Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo, entre outros bancos, estão a unir forças para criar uma carteira digital para competir com semelhantes como a Apple Pay e Google Pay. Mas têm uma batalha difícil pela frente.
Por Lucas Mearian
Um grupo de bancos líderes está a associar-se ao serviço de pagamento da empresa-mãe da Zelle para criar a sua própria “carteira digital” ligada aos cartões de crédito e débito do consumidor para permitir pagamentos online ou a retalho em lojas.
O novo serviço de pagamento, no entanto, deve competir com carteiras digitais entrincheiradas, tais como a Apple Pay e Google Pay, que estão incorporadas em dispositivos móveis. Também não é a primeira tentativa para alguns no consórcio de criar um serviço de pagamento de carteiras digitais.
O consórcio inclui a Wells Fargo & Co., Bank of America, JPMorgan Chase, e quatro outras empresas de serviços financeiros, segundo o The Wall Street Journal (WSJ). A carteira digital, que ainda não tem um nome, deverá ser lançada no segundo semestre deste ano.
O sistema será gerido pela empresa mãe de Zelle, Early Warning Services LLC (EWS). Terá cerca de 150 milhões de cartões de crédito e débito Visa e Mastercard ligados no lançamento, com planos para adicionar outras redes de cartões mais tarde, de acordo com um blogue da EWS.
“A Early Warning está a trabalhar em estreita colaboração com instituições financeiras para construir uma carteira que proporcione aos consumidores uma forma segura e fácil de pagar”, disse James Anderson, diretor-geral da EWS Wallet, no blogue. “A carteira terá também como objetivo proporcionar melhores resultados comerciais aos comerciantes – incluindo taxas de aprovação de transações mais elevadas e vendas mais completas”.
A carteira digital do consórcio será um serviço autónomo, não algo sob o serviço da Zelle, de acordo com relatórios. Espera-se que concorra com outros serviços de pagamento de carteira digital, tais como Apple Pay, Google Pay, e Neo. E será confrontado com outras carteiras digitais geridas por bancos, tais como Revolut, Monzo e Curve e organizações de pagamento que oferecem PayPal e Venmo.
Uma luta difícil
O novo projeto de carteira digital não é uma novidade para alguns no consórcio; a JPMorgan Chase, por exemplo, fechou o Chase Pay em 2021 – após apenas um ano de funcionamento.
Juntamente com a publicidade ao consumidor para atrair a adesão, o consórcio bancário terá de gastar muito em marketing para convencer as lojas de retalho a incorporarem o software nos seus pontos de venda e sistemas online. Foi o calcanhar de Aquiles do JPMorgan com o Chase Pay, segundo Alyson Clarke, um analista principal da Forrester Research.
“O Chase Pay caiu devido a uma falha em conseguir um número suficiente de comerciantes a bordo; isso será provavelmente um desafio também aqui”, disse Clarke. “Louvor por continuar a tentar, mas questiono qual será o incentivo para que os consumidores utilizem a solução: Recompensas adicionais? Caso contrário, porque não continuar a utilizar o seu cartão de crédito através da Apple Pay?
“Há muitas perguntas sem resposta sobre isto. Há um monte de elementos na experiência que não consigo ver como a aplicação de carteira digital de um consórcio bancário pode superar”, disse Clarke. “Eles nem sequer estão incorporados no dispositivo [móvel]. Vão utilizar isto para passar para CCV virtuais [valores de verificação de cartões]? Provavelmente não”.
JPMorgan Chase, Wells Fargo e Bank Of America estão entre os bancos que tiveram de reembolsar clientes e uns aos outros para os utilizadores de Zelle que foram enganados com dinheiro durante a pandemia. Os burlões enganaram os utilizadores de Zelle para que enviassem dinheiro, fazendo-se passar por representantes do apoio ao cliente. Espera-se que uma maior segurança através de uma carteira digital seja uma característica chave tocada pelo consórcio.
De acordo com o WSJ, no ano passado, os proprietários da Zelle consideraram permitir que os consumidores a utilizassem para compras online, mas as preocupações com a fraude ajudaram a matar a ideia.
Em termos de banca online, o consórcio ainda está a trabalhar nos pormenores. Um porta-voz do EWS ofereceu pouca informação: “A carteira é destinada ao comércio eletrónico. Partilharemos mais numa data posterior”.
Como funcionam as carteiras digitais
De acordo com o WSJ, a carteira digital envolverá provavelmente a digitação do e-mail dos consumidores na página de checkout de um comerciante. “O comerciante pingaria EWS, que utilizaria as suas ligações back-end aos bancos para identificar quais dos cartões do consumidor podem ser carregados na carteira. Os consumidores escolheriam então qual o cartão a utilizar ou poderiam optar por não o utilizar”.
A ideia por detrás das carteiras digitais é armazenar as informações de pagamento de um utilizador num local de fácil acesso num dispositivo digital. Isto significa que um utilizador não precisa de esperar que lhe seja enviado um cartão de crédito, e este pode ser instantaneamente aprovado para utilização num dispositivo móvel.
Outras características úteis incluem o rastreio dos padrões de despesa de um utilizador para que este possa gerir melhor as suas finanças.
“Por exemplo, o Google Pay fornece aos seus utilizadores uma visão sobre onde gastam mais dinheiro, o que permite aos utilizadores orçamentar melhor as suas finanças”, disse Sam Gazeley, um ciberanalista e analista de segurança digital da ABI Research.
Na Ásia, vários fornecedores de carteiras digitais procuram fornecer “super-apostas”, onde serviços como reservas de hotel e entrega de alimentos, entre outras coisas, são possíveis. “Isto também está agora a expandir-se para o mercado de moeda criptográfica, com algumas empresas de pagamento dos EUA, como a PayPal, a oferecer a opção de compra de criptogramas”, disse Gazeley.
Para além das ligações de cartões de crédito e débito na carteira digital, existe também a opção de armazenar outros bens, incluindo bilhetes de avião, bilhetes para concertos, reservas de hotel, cartões de transporte público, cartões de oferta e cupões, de acordo com a Gazeley.
“As carteiras digitais também requerem uma forma de identificação para fazer um pagamento, como um PIN separado, biometria facial ou impressão digital para facilitar uma transação, que é mais segura”, disse Gazeley numa resposta por e-mail à ComputerWorld.
Tal como os serviços de pagamento digital com os quais espera competir, a carteira do consórcio bancário visa proporcionar uma forma mais simples e segura para os consumidores pagarem online, sem necessidade de digitar números de cartão de crédito.
Os atuais sistemas de pagamento de carteiras digitais, tais como o Apple Pay, fornecem a um comerciante online um número de cartão simbólico. A Tokenização cria uma cadeia de dados aleatória que liga de volta à informação sensível do cartão, mas não pode ser acedida por entidades não autorizadas; os tokens em si não contêm qualquer informação de cartão de crédito. Os tokens podem mudar de transação para transação, ou ser alterados por um titular de cartão, tornando as contas muito mais difíceis de serem pirateadas por cibercriminosos.
“Todos estão a tentar copiar o que a Apple está a fazer com números de cartões virtuais e CCV virtuais”, disse Clarke.
O consórcio bancário também terá de gastar significativamente em publicidade para ter acesso a um mercado altamente fragmentado. Entre os consumidores que fazem pagamentos digitais, 70% utilizam mais de uma ferramenta, e 49% utilizam três ou mais, de acordo com a Cornerstone Advisors. A utilização de pagamentos digitais também varia entre gerações, com 62% do Gen Z e Millennials, 50% do Gen X, e 32% dos Baby Boomers que fazem pagamentos (ou transferências) digitais.
Quase três quartos dos Gen Zers e Millennials (consumidores entre 21 e 42 anos de idade) usam PayPal, cerca de metade usam Square CashApp, e cerca de quatro em cada 10 usam Venmo, de acordo com Ron Shevlin, chefe de investigação da Cornerstone Advisors.
A Gazeley concordou que os bancos terão dificuldade em conseguir a sua adesão. “Penso que o capital significativo que estes bancos em atividade podem trazer para soluções digitalizadas contribuirá de alguma forma para reduzir o fosso”, disse ele, “no entanto, a questão atual que o mercado enfrenta é a da fragmentação. …À medida que mais e mais soluções de carteira são lançadas, tornar-se-á cada vez mais difícil para cada fornecedor de soluções diferenciar-se a novas bases de clientes”.
A razão pela qual os bancos querem entrar no espaço da carteira digital é simples. Empresas como a Apple e a Google estão a comer nas suas margens de lucro, movendo os consumidores para as suas plataformas.
O crescimento de fornecedores de aplicações móveis como PayPal e a Square Cash App criou concorrência adicional para instituições financeiras tradicionais, de acordo com um estudo feito no ano passado pela Cornerstone Advisors. Desde o início da pandemia em 2020, a PayPal acrescentou 126 milhões de novos clientes. A Cash App, entretanto, cresceu de 24 milhões de utilizadores em 2019 para 44 milhões em 2022; as suas receitas aumentaram de $1,1 mil milhões em 2019 para $5,1 mil milhões apenas na primeira metade do ano passado.
De acordo com a Cornerstone, três quartos dos proprietários de smartphones têm pelo menos uma aplicação móvel do comerciante no seu dispositivo. No total, cerca de 3,2 mil milhões de dólares entram e saem das 10 principais aplicações móveis dos comerciantes todas as semanas.
Os bancos estão cada vez mais preocupados com as intenções mais vastas de vários fornecedores de carteiras digitais, como a Apple. Como estes fornecedores de carteiras possuem mais experiências de pagamento dos consumidores, os bancos receiam que as suas relações com os clientes sejam perturbadas, segundo Jordan McKee, um dos principais analistas de pesquisa da Fintech com 451 Research.
Os fornecedores de carteiras também vendem serviços financeiros cruzados aos seus utilizadores, tais como cartões de crédito e contas de poupança, que constituem uma ameaça para as receitas e depósitos interbancários.
“Embora as preocupações dos bancos por detrás desta iniciativa se justifiquem, eles estão certamente atrasados para o jogo com uma carteira”, disse McKee. “Os bancos não devem subestimar o desafio que enfrentarão na crescente aceitação por parte dos comerciantes, ao ponto de uma carteira se tornar útil para um número significativo de consumidores”.