Os negócios das grandes tecnológicas continuaram a um ritmo acelerado em 2021, apesar do arrastamento económico da pandemia, aproximando-se dos 3 triliões de dólares (2,8 triliões de euros), antes mesmo de o último trimestre ter sido calculado. Poderá 2022 corresponder ao mesmo valor?
Por Charlotte Trueman
No meio de uma pandemia, 2021 continuou como o ano anterior, imprevisível, e por vezes incrivelmente difícil. Mas uma coisa que se manteve constante foi o fluxo de fusões e aquisições em todo o setor tecnológico.
De acordo com a pesquisa da Global Data, os negócios globais de fusões e aquisições (F&A) de tecnologia já se tinham aproximado dos 3 triliões de dólares (2,8 triliões de euros) até ao terceiro trimestre, em grande parte apoiados pelos setores da tecnologia, meios de comunicação e telecomunicações. Embora nada tenha rivalizado com a aquisição da Advanced Micro Devices pela Xilinx em 2020, o ano passado viu a Intuit comprar o Mailchimp por $12 mil milhões (11 mil milhões de euros).
Quanto a saber se 2022 irá manter o ritmo do ano passado, os primeiros sinais parecem sugerir que não haverá abrandamento nos grandes negócios em toda a indústria, com o software de ciber-segurança e colaboração a revelarem-se as áreas quentes.
Aqui estão as maiores aquisições de tecnologia empresarial de 2022 até agora, em ordem cronológica inversa:
5 de maio: Google adquire a start-up de microLED, Raxium
A Google adquiriu a Raxium, uma empresa com cinco anos que trabalha em tecnologias de visualização microLED para artigos wearable de realidade virtual e realidade aumentada (AR e VR). Os termos financeiros do negócio não foram divulgados, mas podem chegar aos mil milhões de dólares, de acordo com relatórios da The Information.
Num post de blogue a anunciar a aquisição, Rick Osterloh, vice-presidente sénior de dispositivos e serviços da Google, afirmou: “Os conhecimentos técnicos da Raxium nesta área irão desempenhar um papel fundamental, uma vez que continuamos a investir nos nossos esforços de hardware”. A equipa da Raxium juntar-se-á imediatamente à equipa de dispositivos e serviços da Google.
25 de abril: Elon Musk compra Twitter por 41 mil milhões de euros
Nove anos após a sua abertura ao público, e onze dias após o bilionário Elon Musk ter feito pela primeira vez uma oferta para comprar o Twitter, a rede de comunicação social anunciou que voltaria a ser uma empresa privada.
O preço de compra totaliza 41 mil milhões de euros, dos quais cerca de metade são do próprio Musk, a par do financiamento da dívida da Morgan Stanley e de outras instituições financeiras. O preço de compra representa um prémio de 38% sobre o preço de fecho das ações do Twitter no dia 1 de abril.
Apesar de inicialmente ter declinado a oferta do Musk e decretado medidas anti apropriação, a direção acabou por decidir aceitar a oferta do Musk assim que viu confirmado o financiamento para a aquisição.
Numa declaração da empresa, Bret Taylor, presidente do conselho de administração independente do Twitter, afirmou: “O conselho do Twitter conduziu um processo atencioso e abrangente para avaliar a proposta de Elon com um foco deliberado no valor, certeza e financiamento. A transação proposta irá proporcionar um prémio substancial em dinheiro, e acreditamos que é o melhor caminho a seguir para os acionistas do Twitter”.
11 de abril: Kaseya compra Datto por 5,8 mil milhões de euros
A companhia de software de segurança, Kaseya, concordou em comprar a Datto por 5,8 mil milhões de euros e voltar a torna a companhia privada, depois de ter sido cotada na Bolsa de Nova Iorque, em 2020. A Datto foi fundada em 2007 e fornece backup de dados e software de segurança, principalmente a fornecedores de gestão de serviços.
“Esta é uma notícia emocionante para os clientes globais da Kaseya, que podem esperar ver soluções mais funcionais, inovadoras e integradas como resultado da compra”, disse Fred Voccola, CEO da Kaseya.
5 de abril: AMD adquire a Pensando por 1,8 mil milhões de euros
A Chipmaker AMD anunciou a aquisição da Pensando por aproximadamente 1,8 mil milhões de euros.
A Pensado é especializada em unidades de processamento de dados (DPUs), que incluem software inteligente e programável para apoiar a cloud definida por software, computação, redes, armazenamento e serviços de segurança que podem ser implementados rapidamente em redes.
“Há uma vasta gama de casos de utilização – tais como 5G e IoT – que precisam de suportar muito tráfego de baixa latência”, disse Soni Jiandani, cofundadora da Pensando, à Network World, em novembro passado. “Adotámos uma abordagem de base para dar aos clientes empresariais um sistema totalmente programável com capacidade para suportar múltiplos serviços de infraestruturas sem CPUs dedicadas”.
29 de março: Celonis adquire a Process Analytics Factory
O especialista em mineração de processo, Celonis, está a adquirir uma empresa de software alemã, Process Analytics Factory, por 95 milhões de euros.
Até agora, a Celonis tem-se concentrado em ajudar as empresas a otimizar os processos em torno dos seus sistemas ERP – e mais recentemente ramificou-se para as ajudar a otimizar também a utilização de plataformas de automatização do fluxo de trabalho. Agora está a adquirir a Process Analytics Factory, para melhorar a sua oferta de mineração de processos e ajudar as empresas a automatizar com a plataforma Power Platform da Microsoft.
Em outubro de 2020, a Celonis lançou o seu Sistema de Gestão de Execução (EMS) para visualizar e conceber processos mais eficientes, e em abril de 2021 formou uma parceria com a Microsoft para fornecer análises de processos, através do Power BI, e para integrar as suas ferramentas de melhoria de processos, com a Microsoft power Platform. Depois, em outubro de 2021, estabeleceu uma parceria com a ServiceNow, para fornecer capacidades de mineração de processos à plataforma Now. Tem também parcerias tecnológicas com Appian, Coupa, IBM, Oracle, Salesforce, Snowflake, Splunk, e um punhado de outros fornecedores de software.
28 de março: HP adquire a Poly por 3,1 mil milhões de euros
A HP anunciou que está a adquirir a Poly, uma empresa especializada em equipamento de vídeo e áudio, com um valor total de transação de 3,1 mil milhões de euros, incluindo dívidas. Espera-se que a transação seja concluída até ao final de 2022.
A aquisição está prevista para acelerar a incursão da HP no mundo do trabalho híbrido, oito meses depois de a empresa ter adquirido o fornecedor de software de desktop remoto, Teradici.
Fundada em 1990 e originalmente denominada Polycom, a empresa foi adquirida pelo fabricante de auscultadores Plantronics, em 2019, após o que as duas empresas recentemente fundidas voltaram a ter a marca Poly. Desde então, a empresa tem-se concentrado no fornecimento de produtos de colaboração de nível empresarial, tais como microfones e câmaras fotográficas para salas de reuniões, webcams, auscultadores e software.
“A ascensão do escritório híbrido cria uma oportunidade única de redefinir a forma como o trabalho é feito”, disse Enrique Lores, presidente e CEO da HP. “A combinação da HP e da Poly cria uma carteira líder de soluções de trabalho híbridas em mercados grandes e em crescimento. A forte tecnologia da Poly, a sua complementaridade no mercado, e a sua equipa talentosa ajudarão a impulsionar o crescimento rentável a longo prazo, à medida que continuamos a construir uma HP mais forte”.
23 de março: Apple adquire a Credit Kudos, uma start-up de fintech britânica
A Apple está a adquirir a start-up de fintech por uma quantia não revelada. A última angariação da Credit Kudos totalizou 6,1 milhões de euros em financiamento em abril de 2020.
Nem a Credit Kudos, nem a Apple confirmaram o acordo, relatado pela primeira vez pela publicação The Block, citando três fontes próximas do acordo.
A Credit Kudos é um gabinete de crédito desafiador que utiliza aprendizagem mecânica e dados em tempo real para construir uma imagem mais completa da pontuação de crédito de uma pessoa, em vez das agências tradicionais, que normalmente se baseiam em informações mais antigas, tais como extratos bancários e de serviços públicos, para construir um perfil.
A empresa também beneficiou da recente vaga de regulamentos bancários abertos em todo o mundo, que visam abrir os dados financeiros dos consumidores através de um conjunto de interfaces seguras de programação de aplicações (APIs). A Credit Kudos fornece estes dados aos clientes para serviços, como a acessibilidade de preços e avaliações de risco.
Não é claro o que a Apple planeia fazer com a Credit Kudos, mas a empresa investiu significativamente nas suas capacidades fintech nos últimos anos – em particular na sua carteira móvel, Apple Pay, e no seu cartão de crédito, Apple Card, que atualmente só estão disponíveis nos EUA.
8 de março: Google compra a empresa de ciber-segurança Mandiant
A Google vai adquirir a empresa de defesa cibernética Mandiant por 5,1 mil milhões de euros, num movimento para oferecer um conjunto de operações de segurança end-to-end e serviços de consultoria a partir da sua plataforma na cloud.
“A cibersegurança é uma missão, e acreditamos que é uma das mais importantes da nossa geração”, disse o CEO da Mandiant, Kevin Mandia, numa declaração em que anunciava a aquisição. “O Google Cloud partilha a nossa cultura orientada para a missão de trazer segurança a todas as organizações. Juntos, vamos entregar a nossa perícia e inteligência através da plataforma Mandiant Advantage SaaS, como parte do portfólio de segurança do Google Cloud”.
3 de março: Snowflake compra Streamlit por €759M
A empresa Data Cloud Snowflake adquiriu a Streamlit por 759 milhões de euros, permitindo aos programadores e cientistas de dados construir aplicações utilizando ferramentas com acesso simplificado a dados e governação.
A estrutura de fonte aberta da Streamlit permite aos programadores e cientistas de dados construir e partilhar aplicações de dados de forma rápida e interativa, sem necessidade de ser um perito em desenvolvimento de front-end. Segundo a Streamlit, a plataforma já teve mais de 8 milhões de downloads e mais de 1,5 milhões de aplicações foram construídas com recurso à mesma.
“Na Snowflake, acreditamos em trazer standards abertos e fontes abertas conjuntamente com os líderes da indústria de governação e segurança de dados “, disse o cofundador da Snowflake numa declaração a anunciar a aquisição. “Quando a Snowflake e a Streamlit se juntarem, seremos capazes de fornecer aos criadores e cientistas de dados um único e poderoso centro para descobrir e colaborar com dados em que possam confiar para construir aplicações de dados da próxima geração e moldar o futuro da ciência dos dados”.
28 de fevereiro: Rakuten Symphony adquire a plataforma Robin.io
O recém-lançado braço do Grupo Rakuten no Japão, Rakuten Symphony, adquiriu a Robin.io, uma plataforma otimizada para aplicações de armazenamento e redes complexas.
As duas empresas não revelaram o preço da aquisição. Desde o seu primeiro lançamento, a Robin.io ultrapassou o seu foco original no armazenamento para oferecer uma plataforma Kubernetes mais completa, fornecendo às grandes empresas de telecomunicações formas de automatizar aplicações de serviços 5G em Kubernetes e orquestrar implantações privadas de 5G e LTE.
“As inovações tecnológicas da Robin.io ao longo dos últimos anos terão agora uma amplitude muito maior para liderar a visão de transformação cloud da indústria. A nossa visão de proporcionar uma automatização simples de usar e fácil de implementar em hiper-escala está muito bem alinhada”, disse o CEO da Robin.io, Partha Seetala.
24 de fevereiro: Cloudflare adquire a start-up Área 1 Security
A Cloudflare anunciou planos para adquirir a Area 1 Security por cerca de 119 milhões de euros, utilizando tanto dinheiro como ações para financiar a aquisição.
A Cloudflare tem o seu próprio conjunto de produtos de segurança concebidos para prevenir a perda de dados, malware e ataques de phishing, mesmo quando os empregados não estão a utilizar a sua rede de escritório ou uma VPN. Este negócio vai fazer com que a empresa acrescente segurança no correio eletrónico à carteira.
A Area 1 Security desenvolveu um produto que impede os ataques de phishing enviados por correio eletrónico antes de chegarem a uma caixa de entrada. A empresa afirma ter bloqueado mais de 40 milhões de tentativas de phishing só em 2021.
O fundador e CEO da Cloudflare, Matthew Prince, afirmou numa declaração: “Para nós, o futuro do modelo de segurança de confiança zero inclui uma abordagem integrada de um clique para assegurar todas as aplicações de uma organização, incluindo a sua aplicação de cloud mais omnipresente, o correio eletrónico. Juntos, esperamos desenvolver a segurança de correio eletrónico mais rápida, mais eficaz e mais fiável do mercado”.
15 de fevereiro: Intel adquire a Tower Semiconductor
A Intel anunciou planos para adquirir a Tower Semiconductor por 5,1 mil milhões de euros, acedendo desta forma a uma produção mais especializada. O acordo foi aprovado por ambas as direções, mas espera-se que demore até 12 meses a transitar pelos canais regulamentares.
A Intel anunciou no ano passado que planeia entrar no mercado da fundição para produzir chips concebidos pelos seus clientes. A Torre Semiconductor tem vindo a investir em múltiplos locais nos últimos anos para aumentar a capacidade de produção de chips de 200 e 300 milímetros. Servem empresas sem fábrica, que concebem chips mas subcontratam o fabrico e fabricantes de dispositivos integrados.
O CEO da Intel, Pat Gelsinger, vê a mudança como um bom ajuste para a visão da empresa. “A carteira de tecnologia especializada da Tower, o seu alcance geográfico, as relações profundas com os clientes e as operações de serviços ajudarão a escalar os serviços de fundição da Intel e a avançar no nosso objetivo de nos tornarmos num grande fornecedor de capacidade de fundição a nível global”, disse numa declaração.
15 de fevereiro: Akamai adquire a Linode por €853M
A Akamai celebrou um acordo para adquirir a Linode, um fornecedor de infraestrutura como serviço (IaaS), por aproximadamente 853 milhões de euros. A Akamai espera que a Linode acrescente cerca de €95 milhões em receitas no ano fiscal de 2022.
Fundada em 2003, a Linode posicionou-se como uma alternativa IaaS aos fornecedores públicos de cloud computing, tais como a Amazon Web Services (AWS), a Microsoft Azure e a Google Cloud. Ao contrário de muitos dos seus concorrentes, a Linode diz não ter angariado fundos externos, gabando-se de “ter gerido com sucesso um negócio rentável desde o início”.
“A oportunidade de combinar as capacidades de cloud computing da Linode com a plataforma líder de mercado e serviços de segurança da Akamai é transformadora para a Akamai”, disse o CEO e cofundador da Akamai, Tom Leighton, numa declaração. “A Akamai tem sido pioneira no negócio da computação na cloud há mais de 20 anos, e hoje estamos entusiasmados por começar um novo capítulo na nossa evolução, criando uma plataforma de cloud única para construir, executar e proteger aplicações “.
31 de janeiro: Citrix adquirida por empresas de private equity
A Citrix está a ser adquirida pelas empresas de private equity, Vista Equity Partners e Evergreen Coast Capital, por €15,6 mil milhões. Foi noticiado que a Vista planeia combinar a Citrix com a Tibco, que adquiriu em 2014 por 4 mil milhões de euros.
O negócio tornará a Citrix ser privada e incluirá a assunção da dívida da Citrix, disseram as empresas.
Numa declaração a anunciar a aquisição, Bob Calderoni, presidente do conselho de administração da Citrix, CEO e presidente interino, afirmou: “Durante as últimas três décadas, a Citrix estabeleceu-se como líder claro em trabalhos híbridos seguros. A nossa plataforma líder de mercado fornece acesso seguro e fiável a todas as aplicações e informação que os empregados precisam para realizar o trabalho, onde quer que seja necessário”.
31 de janeiro: Sony compra Bungie, criadora de jogos norte-americana, por €3.4B
A Sony anunciou que vai comprar a Bungie, o estúdio de jogos responsável por títulos como “Destiny” e “Halo”, por 3,4 mil milhões de euros.
A Bungie iniciou a sua atividade no início dos anos 90, construindo jogos para computadores Mac, até ser comprada pela Microsoft em 2000 para fazer parte da Divisão de Jogos da Microsoft. Em 2007, a Bungie separou-se da sua empresa-mãe, embora a Microsoft mantivesse uma participação minoritária e continuasse a associar-se à Bungie na publicação e comercialização do seu jogo mais vendido, “Halo”, e em projetos futuros.
“Hoje, a Bungie começa a ornada para se tornar numa empresa global de entretenimento multimédia”, escreveu o CEO, Pete Parsons, num post a anunciar o negócio. “Vamos continuar a publicar e a desenvolver de forma criativa os nossos jogos de forma independente. Com o apoio do SIE, a mudança mais imediata que verão é uma aceleração na contratação de talentos para apoiar a nossa visão ambiciosa”.
18 de janeiro: Microsoft adquire a Activision Blizzard
A Microsoft anunciou que vai adquirir a Activision Blizzard por 65 mil milhões de euros, 24,6 mil milhões a mais do que a empresa pagou pelo LinkedIn em 2016. O negócio é a maior aquisição de sempre da Microsoft. Ajudará a reforçar a posição da empresa no mercado dos videojogos, trazendo títulos como “Call of Duty”, “World of Warcraft” e “Overwatch” para a sua plataforma Xbox.
Num post no Xbox Wire, Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, afirmou: “Como uma equipa, estamos numa missão de estender a alegria e a comunidade dos jogos a todos no planeta. Todos sabemos que o jogo é a forma mais vibrante e dinâmica de entretenimento a nível mundial e já experimentámos o poder de ligação social e amizade que o jogo torna possível”.
O CEO da Microsoft Satya Nadella, numa declaração separada, destacou o jogo como uma das categorias de entretenimento mais dinâmicas e emocionantes em todas as plataformas, e disse que “desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas metaversas”.
Contudo, a aquisição levantou questões para além da dimensão do preço de venda. Em julho de 2021, o Departamento de Emprego e Habitação Justos da Califórnia apresentou queixa contra a Activision Blizzard, citando “numerosas queixas sobre assédio ilegal, discriminação e retaliação” na empresa.
A Activision Blizzard foi acusada de assédio sexual e discriminação, trabalhadoras mal pagas, quebra sindical e de ter uma cultura de trabalho “frat boy” e uma mentalidade de “estrela do rock”. Em novembro, os empregados da Activision Blizzard encenaram uma greve e apresentaram uma petição com mais de 700 assinaturas exigindo que o CEO Bobby Kotick fosse removido.
Embora a Microsoft não tenha abordado as questões ao anunciar a aquisição, rapidamente surgiram especulações sobre se Kotick irá continuar após a conclusão do negócio. O Wall Street Journal noticiou que “as empresas concordaram que ele sairá quando o negócio for fechado”.
5 de janeiro: Google compra Siemplify por €474M
A Google anunciou a aquisição da empresa de ciber segurança, Siemplify, por 474 milhões de euros. A empresa baseada em Israel é especializada em serviços de segurança end-to-end para empresas, normalmente referidos como serviços de orquestração, automação e resposta (SOAR) de segurança.
A Google e a Siemplify confirmaram a aquisição, notando que a Siemplify será integrada na plataforma Google Cloud Platform, e especificamente a sua operação Chronicle. Num post, Sunil Potti, VP/GM da Google Cloud Security, afirmou que ambas as empresas “partilham a crença de que os analistas de segurança precisam de ser capazes de resolver mais incidentes com maior complexidade, ao mesmo tempo que requerem menos esforço e menos conhecimento especializado”.
“Com a Siemplify, vamos alterar as regras sobre como as organizações caçam, detetam e respondem às ameaças”, disse.
Allie Mellen, analista da Forrester, observa que “a ferramenta SOAR tem sido a peça em falta na oferta do Google Chronicle desde praticamente o seu início – outras plataformas de análise de segurança começaram a incorporar a SOAR em 2017. Esta aquisição é um passo importante para fornecer uma oferta unificada aos profissionais e para poder competir mais diretamente no espaço da plataforma de análise de segurança”.
4 de janeiro: Zoom adquire ativos da Liminal
A Zoom anunciou ter adquirido ativos da Liminal como parte da sua contínua ambição de melhorar o futuro dos eventos.
A Liminal, uma empresa em fase de arranque que oferece soluções de produção de eventos construídas em grande parte sobre o SDK da Zoom, fará agora parte da equipa da Zoom, que pretende desenvolver os melhores programas e soluções para serem ser acedidos online a partir de qualquer parte do mundo. Ao adicionar estas capacidades e às suas ofertas de gestão de eventos, a Zoom procura continuar a ser a plataforma líder no mercado de gestão de eventos híbrida, abrangente e de uma só paragem.
Como parte da aquisição de ativos, dois dos cofundadores da Liminal, Andy Carluccio e Jonathan Kokotajlo, irão juntar-se à Zoom, e têm a ambição comum de fornecer aos clientes soluções mais dinâmicas e personalizáveis na carteira de eventos.
Num post que detalha a compra, Janine Pelosi, diretora de Marketing da Zoom, afirmou: “O software do Liminal pode ligar vários feeds de vídeo HD da Zoom a hardware e aplicações de produção. Ao adicionar estas capacidades às nossas ofertas de gestão e de produção de eventos, acreditamos que continuaremos a ser a plataforma de gestão de eventos híbrida e abrangente líder no mercado”.